汽車連接器：國產(chǎn)替代加速，產(chǎn)業(yè)格局全景解析
根據(jù)Bishop&Associates統(tǒng)計數(shù)據(jù)，汽車連接器占全球連接器產(chǎn)業(yè)的比例達23.70%，超越通信連接器位居連接器第一大市場。汽車連接器廣泛應用于動力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設備等方面。隨著汽車智能化趨勢加速，車載傳感器用量增加，數(shù)據(jù)傳輸要求（高速高頻大數(shù)據(jù)量）相應提高， 智能網(wǎng)聯(lián)連接器使用量也隨之增長，而高壓連接器、高速連接器等新品類在車內(nèi)的用量有望迎來階躍。
汽車連接器行業(yè)概覽
作為關鍵基礎元器件用以實現(xiàn)電線、電纜、印刷電路板和電子元件之間的連接，從而傳輸信號或電磁能量，并保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失等變化。汽車連接器主要功能是實現(xiàn)汽車內(nèi)部各個設備的連接，比如音響設備或動力傳感設備均需要通過汽車連接器實現(xiàn)連接，提高各設備之間的適配性，以保障整車的安全性與穩(wěn)定性。其類型包括圓形連接器、射頻連接器、FCP 連接器、I/O 連接器等。汽車連接器具有較高的技術和生產(chǎn)工藝壁壘性能要求，具體體現(xiàn)在機械性能、電氣性能、環(huán)境性能等方面。汽車高壓高速連接器：量價齊升，國產(chǎn)替代加速
“雙碳”目標背景下，汽車智能化、電動化的趨勢明顯。新能源汽車滲透率提升有望推動高壓和高速連接器量價齊飛。量方面，單車連接器用量提升。傳統(tǒng)燃油車僅需低壓連接器，數(shù)量約為500 個，而新能源車單車使用連接器用量在 800-1000 個。價方面，單車價值量提升。傳統(tǒng)燃油車單車低壓連接器價值在 1000 元左右，而新能源車高電 流、高電壓的電驅(qū)動系統(tǒng)對連接器的材料成本以及屏蔽、阻燃等安全性能要求遠高于傳統(tǒng)低壓連接器。在新能源汽車電氣連接系統(tǒng)中，三電系統(tǒng)是新能源汽車的核心增量部件，高壓連接系統(tǒng)像神經(jīng)一樣將三電系統(tǒng)相連接，其主要作用為保證整車高壓互聯(lián)系統(tǒng)，即在內(nèi)部電路被阻斷或不通處架起橋梁從而使電流流通。汽車高頻高速連接器可以分為同軸連接器（包括FAKRA和Mini-FAKRA，主要傳輸模擬信號）和差分連接器（包括HSD和以太網(wǎng)連接器，連接雙絞線電纜，主要傳輸數(shù)字信號）。智能化汽車配套數(shù)據(jù)傳輸速度從150Mbps提升至24Gbps且汽車向集成化發(fā)展，推動MiniFakra和HSD配套使用，取代傳統(tǒng)Fakra連接器。隨著未來L3-L5的自動駕駛車型的放量，高壓和高速連接器需求有望呈指數(shù)式上升。
汽車連接器產(chǎn)業(yè)鏈
連接器行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括金屬表面處理服務、金屬材料、塑膠原料等，原材料成本在一定程度上會受到銅、錫、鎳和石油等大宗商品價格的影響。連接器下游行業(yè)競爭格局穩(wěn)定且多為傳統(tǒng)行業(yè)，主要包括通信、汽車、消費電子和工業(yè)控制等。這些行業(yè)多數(shù)為已經(jīng)發(fā)展成熟的行業(yè)，客戶粘性較高，市場多呈現(xiàn)出高集中度的面貌。因此傳統(tǒng)的連接器市場壁壘較高，國內(nèi)的連接器企業(yè)難以在這些行業(yè)與之直接競爭。
汽車連接器行業(yè)格局
汽車連接器發(fā)展與汽車產(chǎn)業(yè)的成熟度相關。連接器行業(yè)集中度較高，競爭較為充分，傳統(tǒng)連接器國際大廠占有絕對優(yōu)勢，并且仍有不斷提高的趨勢。自1980年以來全球前十大連接器供應商的市場份額已由38.0%上升到2020年的60.8%。2020年，泰科電子在連接器市場的占有率達到16%，安費諾達到了12%，莫仕占有8%的市場份額。美國、歐洲、日本等國家和地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)起步時間早，憑借長期技術和客戶積累在中高端高壓、高速連接器處于競爭優(yōu)勢地位。據(jù)Bishop&Associates 數(shù)據(jù)顯示，汽車連接器細分領域中泰科長期占據(jù)統(tǒng)治地位，市場份額達39.1%，矢崎、安波福位列第二、第三位，市場份額分別達15.3%和12.4%，前三廠商市場份額合計達66.8%，整體更為集中。但是在當前國內(nèi)市場需求大增、國際一線連接器大廠產(chǎn)能有限的背景下，高壓和高頻高速汽車連接器廠商有望迎來寶貴的國產(chǎn)替代窗口期。國內(nèi)高壓連接器代表瑞可達于2012年開始研發(fā)第一代高壓大電流連接器，高速連接器代表意華股份于2015年開始研發(fā)高速連接器。國內(nèi)高速和高壓連接器主要廠商包括意華股份、電連技術、徠木電子、合興股份、立訊精密、航天電器、中航光電、得潤電子、永貴電器等。整體來看，國外廠商創(chuàng)新能力強，具有客戶優(yōu)勢，占據(jù)市場主導地位。國產(chǎn)廠商具備配合靈活、交付周期短等本土供應優(yōu)勢，有望抓住政策支持、連接器升級契機探索行業(yè)新標準、下游本土廠商扶持等機遇加速趕超。短期內(nèi)國內(nèi)廠商有望通過購買產(chǎn)品設計授權搶占中低端市場，并借力以太網(wǎng)連接器標準制定提高市場話語權，并抓住車載網(wǎng)絡重構機遇。
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